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陸股解碼/土改「養老」 長線布局

昨日上證綜指強勢回歸,葉銀華/家族企業傳承的新發現,早盤開於2,光寶土地周轉更新 將創200億營收,193.11點,春節不工作!劉德華過年陪妻女,上漲4.33點,Chaumet 皇冠太美了!太陽把孝琳寵成這樣!,深圳成指開於8,葉丙成/政府,請正視台灣教育的關鍵時刻,608.93點,上漲24.06點,大盤一路上行,終場上證綜指收盤於2,229.24點,上漲35.46點,漲幅為1.62%。深圳成指收盤8,739.52點,上漲154.55點,漲幅1.8%,大盤突破所有壓制的均線。
昨日板塊上漲最快的屬家電行業及環保等板塊,無一下跌。兩市上漲的公司有2,390家,下跌的只有123家,漲跌比率約為19.43比1。兩市的成交量為人民幣2,646億元,比前一交易日增加。
進入傳統旺季,及受節能減排及智慧電視的要求,有利於家電板塊中的龍頭公司,青島海爾及四川長虹分別上漲了9.99%及9.38%,海信科龍則上漲了5.98%。而繼續受三中全會對環保的重視,相關的支持政策有可能在三中全會不斷推出,利多環保板塊,相關的上市公司如中電遠達,維爾利皆漲停板,江南水務也進逼漲停。全天無一下跌的板塊。
但越臨近11月十八屆三中全會的召開,前期此起彼伏的改革預期將逐步落地,市場風險偏好階段性下降,特別是三季報依然是「偽成長」繞不過去的坎,最近分析師紛紛進行中小板三季報業績預告下修。
因此,近期的投資主線仍是環繞三中全會中尋找改革、轉型紅利受益的標的,繼續關注土改、二胎、養老、金融改革等主題,特別是國企治理改革這一可以布局長遠的大主題。同時果斷減倉「偽成長」,逐步開始為明年布局,選擇長期成長確定性更強的醫藥、大眾消費品和少量優質成長股。
(作者是申銀萬國證券台灣、東南亞及澳洲市場總監),

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