陸股解碼/消費成長股 可布局

上證綜指昨(25)日早盤高開,媒體轉型決勝點 聆聽讀者要什麼,開於2,農糧署:發放停灌補償 確保農民權益,338.82點,交通部:司機少、款式少 無障礙計程車成長慢,上漲10.54點,NBA/湖人中止3連勝 林書豪6投盡墨,深圳成指開於9,港府急會商應對禽流感,349.85 點,上漲6.44點,大盤全天開高走低,逐步下行,終場上證綜指收於2,326.72點,下跌1.56點,跌幅為0.07%,而深圳成指收於9,313.13點,下跌30.28點,跌幅0.32%。
昨天漲幅最大的是鋼鐵及燃氣類股,下跌最多的是證券類股。兩市上漲的公司有1,095家,下跌的有1,312家,漲跌比率約為1:1.2。 兩市的成交量為人民幣1,640.3億元,成交量較上一交易日減少人民幣22億元,量價同時萎縮。
上周的反彈帶領了地產類股的上漲,效應轉到相關的鋼鐵類股,相關公司如包鋼股份上漲9.92%, 新鋼股份及武鋼股份分別上漲7.66%及3.21%.而燃氣類股受到天然氣價格改革上調價格的利多推動,長春燃氣,陝太燃氣及深圳燃氣分別上漲了8.39%,3.70%及4.13%,下跌最多的是券商類股,山西證券下跌了3.13%,興業證券及東北證券分別下跌3.09%及3.05%。
上周隨滙豐PMI初值等調研指數的回升,前期過度悲觀的經濟預期有所回升,帶來了一波反彈,但還是弱復甦格局。建議投資者還是保持中性的倉位,伺機而動。保持週期類股低配,將重點轉向放在消費成長等類股。
(作者是申銀萬國證券台灣、東南亞及澳洲市場總監),

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