陸股解碼/建築、交通類股 看好

周一滬深股市個別發展,

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,各類股分化嚴重,

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,創業板等中小市值個股出現群體性暴跌。從行業類股看,

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,銀行、公用事業、採掘漲幅領先,

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,分別上漲5.45%、2.64%和2.32%,

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,而軍工,

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,電子,

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,交運,

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,電腦跌幅都在5%以上,尤其以電腦類股下跌7.06%最多。
類股上,銀行、電力、煤炭、農業及酒類類股熱度居前,電腦、交運類股大幅下挫。銀行股上漲的主要邏輯仍是低估值降準預期等原因;煤炭則是受益於財政部近期公布的把煤炭出口關稅稅率由10%下調至3%的催化。
日前「中國經濟年會」上繼續釋放出加快價改的訊號,且傳說電力改革方案已報國務院,有可能在近期公布,近期無強勢行情的電力股借力大漲。
對大盤的判斷不變,認為大類資產配置向股市遷移的腳步仍在進行中,市場未來至少還有400點上漲空間,達到3,500點以上。但本月風格趨向大盤藍籌的趨勢會更加明顯,但漲幅會減緩,市場格局會相對均衡。
在油價暴跌的背景下,可關注中游行業,包括建築、鋼鐵、建材、化工、工程機械、新材料等,重點關注具有國家戰略意義的大建築以及油價下跌受益的交運類股。(作者是申銀萬國機構證券銷售董事),

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