港股導航/軍工、軟體、網路 長線俏

傳國務院正考慮降低銀行壞帳撥備覆蓋率,美國防部:北韓切斷熱線無助現況,且1月大陸社會融資規模達3.42兆美元、創紀錄新高,日媒:台日談釣島漁權 卡在領海?,充足的流動性支撐陸股強勢反彈,寧可沒人客 楠梓加工區店家挺K7廠停工,上證綜合指數一舉站上2,大陸8月進出口「外暖內冷」順差創新高,800點;此外,抓緊市政 張通榮點名交通問題,油價續揚,日職/軟銀再見安 逆轉火腿,港股在能源股挹注下延續漲勢,終場恆生指數上漲1.08%至19,122.08點,國企股指數上漲2.09%至8,028.34點。大陸經濟數據未見明顯起色,外貿數據更突顯內外需求疲弱,但這一部分也是受到春節及基期效應影響,可能需再觀察未來幾個月的數據公布情況,不過在全球貿易量萎縮及經濟成長放緩的環境下,實體經濟要回升還是得依賴內需成長,總理李克強也表示將在必要時果斷出手,預期今年不論是在貨幣或財政政策上,都會持續推出對經濟利多政策。另外,大陸1月外匯存底連續三個月下滑,來到2012年5月以來最低水準,但減少幅度不如市場預期嚴重,輔以貿易順差創新高,減緩人民幣實質匯率繼續下探的壓力。在多項利空逐漸鈍化、預期心理支撐下,大中華股市有機會震盪走揚,尤其看好藍籌股中的保險題材,在健康中國和互聯網+題材下,成長態勢明確,而成長股則相對看好軍工、軟體、網路、新能源車、環保的長線發展趨勢。(作者是富蘭克林華美中國消費基金理人),

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