港股導航/布局政策股、循環股

大陸公布8月工業生產成長10.4%,

平價服飾

,創17個月來最快增速,

造霧系統

,激勵港股連續第四交易日上漲,

水霧系統

,四大行業中除公用事業外全數收紅,

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,又以基本原料類股漲幅較大,

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,香港恆生指數上漲0.99%至22,

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,976.65點,

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,國企股指數上漲1.60%至10,

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,697.44點,

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,國企股指數自6月低點來已上漲逾20%,進入市場定義的牛市。
自月初公布的製造業PMI指數、進出口等外貿數據,到工業生產及零售銷售優於預期,均顯示大陸經濟反彈的跡象,雖然生產者物價指數(PPI)有升高情況,但主要是因訂單增加推動材料價格,反而可視為工業持續復甦的訊號之一。
大陸國務院總理李克強在英國金融時報發表的文章中表示,大陸上半年7.6%的經濟成長率、5%的調查失業率及2.4%的通膨水準均處於合理且可控制的範圍之內。,高盛也以全球需求回溫及國內工業復甦為由,調升大陸第三、四季經濟成長預估值,在淡季不淡的情況下,硬著陸風險已大幅降低。
就全球經濟前景來看,美歐國家的不確定因素已大幅降低,投資人焦點將放在中國大陸上,不管是持續回暖的經濟,或是對政策改革之憧憬,都是推動大中華股市的主要動力,過去受到壓抑的港股也將同步受惠,建議可朝政策受惠股或循環性類股來進行布局。(作者是富蘭克林華美中國消費基金暨中華基金經理人),

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