陸股解碼/穩健族群 布局主軸

美國總統選舉大勢底定,

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,現任總統歐巴馬從激戰中勝出,

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,而共和黨將繼續主掌眾議院,

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,民主黨掌控參議院,

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,維持目前的政治版圖不變。
美國總統大選後,

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,預期中美貿易和匯率角力戰將延續。
歐巴馬為積極達成創造國內就業的目標,

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,美國可能會持續要求將人民幣匯率波動區間繼續放寬; 由於歐巴馬對大陸的態度相較羅姆尼溫和,

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,其當選也降低了中美爆發貿易大戰的風險。
歐巴馬順利連任後,

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,市場焦點隨即轉向美國財政懸崖。
從歐美股市的負面反應來看,

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,在海外市場的焦點上,需對美國財政懸崖議題持有一定的關注,惟一般預期,兩黨終將化解歧見產生共識,降低對經濟與股市的衝擊。
中共十八大於11月8日開幕,預計習近平將接替胡錦濤成為大陸新一代領導人,領導全球第2大經濟體走向未來10年。胡錦濤留給習近平不少難題,包括與鄰國的領土糾紛、政治體制改革停滯不前;內政更是積累不少問題,如貧富差距擴大、房價高漲引來重重民怨。另外,歐美經濟疲軟,使得過去仰賴外需與投資的經濟成長模式勢必做出轉變,如何增強民間的消費能力與意願,亦是未來的重點工作項目。習近平在18大接班後,無可避免地要面對這些挑戰。
在政策動向判斷上,年底的中央經濟工作會議和明年3月的兩會是宏觀政策調整的可能時間點,投資人下一階段需要關注,惟預期仍會以維穩為主。
股市環境上,受制於美國財政懸崖議題,使得外部情勢更趨複雜,但基於11月中旬前存在維穩預期,以及可能相對平穩的經濟數據來做支撐,陸股指數表現可能處於僵持情況,選股不選股市可能是當前的投資主軸,看好本益比低且業績較穩的企業可能股價相對強勢。
(作者是富蘭克林華美中國消費暨中華基金經理人),

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