港股導航/政改紅利題材 聚焦

滙豐中國製造業PMI初值從9月的50.2上升至50.9,

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,超過市場預期的50.4亦優於上期的50.2,

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,為連續第三個月上升,

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,為近七個月以來新高,

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,反應中小企業經營狀況進一步改善。
大陸國家統計局27日公布,

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,前九個月規模以上工業企業利潤較去年同期增長13.5%,

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,顯示企業營運持續好轉。加上滙豐中國製造業PMI數據顯示,

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,大陸經濟環境已改善。
由於中國人民銀行持續暫停逆回購操作,

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,致使市場資金流動性稍嫌不足,

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,SHIBOR隔夜利率短期飆升,引發市場擔憂貨幣政策收緊,不過利率短期大幅上揚主要是由於人行暫停公開操作、財稅收款上繳等原因所致。整體評估,雖然近期市場流動性較為不足,但整體SHIBOR利率上揚情況不若6月錢荒情形,對整體市場將不致帶來重大影響。
QE延後退場加上企業獲利不錯,美國S&P500及德國股市均創新高,國際股市表現不錯,大陸實體經濟面數據持穩,雖然市場擔心市場6月錢荒問題再現,目前研判為短期問題,由於三中全會的政策改革紅利仍將持續發酵,預期第四季股市仍有表現機會,相關政策概念股為主要焦點。
(作者是新光投信投資管理處中國研究員),

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