港股導航/電子、傳媒、環保 聚焦

昨(1)日港股因香港特別行政區成立紀念日休市,

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,但中國公布6月製造業PMI指數回升至6個月高點,

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,各分類指數普遍回升,

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,其中以新訂單指數升幅最大,

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,是帶動PMI走揚的主要動能,

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,顯示3月份來的穩增長政策已開始奏效,

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,也再次表明政府抑制經濟減速的努力。
銀監會宣布將從7月起調整存貸比的計算方式,

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,給予商業銀行更大的放貸空間,

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,也有利於將信貸資金引導至小微企業及三農。此次的調整與先前的預調微調政策、定向降準等調控措施相連貫,雖然影響效果有限,但也突顯監管機構微刺激的政策方向不變,亦有助於穩定經濟成長步調。
就經濟層面來看,過去十年拉動經濟成長的房市及出口貢獻度確實有降低的情況,但經濟轉型持續發酵,發展重心已轉向消費、科技及環保新能源等領域,未來成長潛力仍值得期待,這將推升大陸經濟成長的品質;另一方面,中國持續釋出政策利多,因房市與信貸問題引發金融危機的可能性並不高。
從產業景氣趨勢來看,電子、醫藥、傳媒類股的業績表現穩定向上,而太陽能、電動車、環保以及軍工等有改善機會,都是近期可留意的方向。
(作者是富蘭克林華美中國消費基金暨中華基金經理人),

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