IC設計 明年波動更勝今年

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,富邦投顧預期IC設計廠的營運模式會呈現上淡下旺,

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,基於原物料吃緊與短缺造成報價上漲,

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,上半年終端產品出貨量將較預期保守;而2016年下半年小尺寸面板、記憶體及部分代工製程呈現吃緊,

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,但2017年生產廠商的產能規劃仍維持謹慎保守,

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,預期旺季仍將重演零組件吃緊態勢,

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,因此IC設計廠商營收波動性更勝於2016年,

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,但中長期則看好利基型廠商。由於傳統PC/NB或消費性電子產業出貨量持平往下,

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,考量製程推進已達極限,歐美廠商的研發重心與資源正在移轉當中,購併目標則鎖定在汽車相關領域(包括自駕車或智慧車)、AI(人工智慧、機器學習、深度學習)或IoT領域發展。此外,品牌大廠積極發展自己的CPU,未來更加延伸發展AI與大數據分析,如Apple、華為、Google、微軟等。隨自駕車技術發展,車用半導體搭載量逐漸提高,如汽車電子系統的功能增加,讓MCU也變得愈來愈複雜(如Renesas的車用MCU目前採用40nm製程,已與台積電合作導入28nm製程),各種應用已經從引擎控制單元進化到先進進駕駛輔助系統、自動駕駛系統、連網更新系統、安全系統、資訊娛樂系統等。台系IC設計廠商也都看到此一趨勢,紛紛往車用相關發展,積極通過相關認證,包括聯發科(2454)(M2M與車用娛樂系統,與大陸圖資廠商四維圖新合作)、瑞昱(2379)(ethernet)、聯詠(3034)(driver IC與media processor for行車紀錄器)、原相(3227)(sensor)都已有布局,預期在未來1-2年將逐漸 有所成果,並對營運產生挹注。由於傳統消費性電子產品歸於平淡,因此2017年應關注進入障礙高之領域與相關IC設計公司,並在淡季或超跌時逢低布局,包括客戶專注高階機種,採用特殊功能元件,如譜瑞-KY(4966);高速傳輸介面、無線射頻元件等IC設計廠商,包括譜瑞-KY、祥碩(5269)、瑞昱、立積(4968)等,及具成長性且評價面在低檔之個股,包括原相、點序(6485)等。,

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