年終運用大調查 中信銀行客戶首選基金

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,發現該行財富管理客戶運用年終獎金,

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,有53%選擇要用在「投資理財規劃」、占比最高,

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,在理財工具選擇方面,

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,則以基金產品最多、占36%。中信銀行建議,

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,為協助客戶搶得理財先機,不妨將過完年後還握在手中的年終獎金當成開年第一隻金雞,落實「必要、需要、想要」三步驟規劃資金,養肥金雞。中信銀行表示,這分調查是針對該行財富管理客戶進行網路問卷調查,期間自今年1月18日至1月26日止,調查發現,客戶在年終理財規劃項目選擇上,依序為「投資理財53%、退休規劃33%、外幣配置19%」。至於理財工具,除了基金,台外幣存款、股票及保單都是熱門選項,相較往年調查,今年客戶更關心「外幣投資」議題。中信銀行表示,目前正是擬定年度理財計劃的好時機,應先釐清有多少可支配收入,以年終獎金而言,就是將獎金扣除必要開銷後的剩餘資金思考如何配置,第一步就是確認那些是「必要」準備,再依序談「需要」準備、「想要」準備。中信銀行表示,「必要」準備重點在於風險準備,例如購買保單,強化保障,才能確保意外發生時,有足夠資金支應生活需求。「需要」準備重點是財務準備,預留短期必要支出,及擬定「中長期」人生理財目標規劃,例如購車、購屋基金、退休金準備等。「想要」準備則指為夢想準備,中信銀行建議,不論人生夢想是健康旅遊或當公益志工,年終如有餘裕,可提撥部分金額作為夢想實現基金。由於多數民眾首選理財商品都是「基金」,中信銀行也透過「打底、績優、質好」等三大原則篩選出7檔全球型基金,近期並提供客戶以定期定額方式申購境內外基金,依每次扣款金額有申購手續費最優3折優惠。,

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