陸股解碼/循環性產業 聚焦

上證綜指昨(8)日回跌,

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,中止去年底以來收紅走勢,

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,不過,

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,終場收2,

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,276.07點,

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,仍未跌破5日線關卡。大陸A股自去年12月大漲以來,

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,表現居全球股市前茅,

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,短線因漲幅不小,

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,有可能趨於震盪,但甫公布之大陸12 月製造業採購經理人指數連3個月呈現擴張、服務業採購經理人指數也呈現4個月來最快擴張速度,顯示經濟觸底回升態勢確立,隨歐美債務利空警報解除,仍有利陸股持續回升。
由於滙豐中國PMI指數持穩在象徵擴張的50之上,代表中小企業經營逐步回暖,預估配合政策題材利多、技術面低檔進場訊號浮現,也將為中小型股帶來更多漲升題材動能。
大陸官方自去年下半年起,就開始加大政策力度,透過投資拉動經濟,使得2012年前11月工業利潤持續增長,並帶動價格回升,大陸企業獲利未來1季將繼續改善。若企業獲利回穩,在資金回流可期的情況下,大陸A股有望步入回升軌道,看好循環性產業後續走勢,另外亦可留意受益於新型城鎮化帶動地行業,例如金融銀行、地產,以及因基礎建設而受惠的建築建材、家電等政策利多投資機會。
不過,近期需留意限售股解禁後對盤面影響,因為陸股今年將解禁的限售股數達4 ,406.25 億股,為2012年的2.9倍,將會是正奔向牛市的大陸A股之籌碼面考驗。
(作者是復華大中華中小策略基金經理人),

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