日月光集團聯貸198億 拍板

鼎固總經理張能耀 (本報系資料庫) 分享 facebook 鼎固控股子公司富樂國際周一(8日)與台北富邦等銀行簽約,

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,取得4年期美金6.6億元(約新台幣198億元)的聯貸,

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,此案去年底完成額度募集,

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,總計有24家銀行參與,

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,認購熱烈,

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,創2017年國內募集金額最大、參加銀行最多的聯貸案之一。日月光集團的鼎固控股董事長為張洪本,

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,旗下子公司富樂國際主要投資重點於上海,目前實際負責日月光大陸地產事業的鼎固控股總經理張能耀,為張洪本次子,張能耀2003年從美國杜克大學畢業後不久就來到大陸,並實際參與家族的房地產事業投資開發。台北富邦銀行執行副總經理暨法人金融總處總處長陳恩光表示,鼎固控股為台灣企業赴大陸發展不動產事業的典範,早在2001年鼎固即赴大陸投資,成立北京鼎固房地產開發,其後陸續於上海、重慶等地開枝散葉,並於2012年12月成功回台上市。此聯貸案在去年底募集之初,即有銀行表達參與共同主辦的強烈意願,最終總共有24家銀行參與,並獲得高達10.9億美元的承諾額度,超額認購比率達到182%。因此,最終按原募集額度6億美元上調10%,以美金6.6億元結案,但仍然有高達40%銀行承諾額度沒有被滿足,造成搶購熱潮。富樂聯貸案由台北富邦銀行擔任額度管理銀行,渣打國際商銀擔任擔保品管理銀行。台北富邦銀行、渣打國際商銀、星展銀行、兆豐國際商銀及國泰世華銀行統籌主辦之外,總共吸引19家銀行參與本案,包括盤谷銀行、永豐銀行、華南銀行、台新銀行、東亞銀行、合作金庫、元大銀行、彰化銀行、中信銀、遠東國際商銀、凱基銀行、台灣企銀、上海商銀、台灣銀行、新光銀行、台中銀行、板信、華泰銀行及日盛銀行,資金主要為償還既有負債及充實借款人與集團一般性公司用途。經濟日報提供 分享 facebook 去化游資 業者搶破頭美國升息速度加快,利率上升不利企業籌資,有資金需求的企業加快動作,而國內聯貸市場萎縮,銀行游資滿手苦無去化之路,一有優質聯貸案登場,銀行業者搶破頭,倍數超額認購成常態外,參與聯貸的銀行家數也就愈來愈多。面板大廠友達去年擬用於8.5代廠擴產的聯貸案,只要聯貸200億元,結果最後20家參貸銀行認購金額竟高達500億元,創下250%驚人超額認購,比起當初規畫金額足足多出300億元,最後還是以230億元規模結案。國內首家取得德國太陽能發電設備認證的太陽能系統廠商聚恆科技,只辦理12億餘元聯貸,竟吸引多達11家銀行參與,超額認貸將近一倍。日月光集團在中國發展不動產開發的鼎固子公司要辦約200億元的籌資案一樣吸引高達24家銀行一起參貸,創下2017年最多家銀行參與的紀錄,銀行業者對大企業集團的聯貸案例,需求若渴。2018第1季開始更有兩大超級聯貸案即將登場,同樣是日月光集團,因為收購矽品股權的舊案捲土重來,日月光當初只要貸300億,沒想到竟引爆近千億元的認購潮,由外商花旗銀行出任管理銀行,利率水準在1.7%上下,同樣引發南部的銀行分行動作頻頻搶破頭,好消息是傳出每家銀行都有機會,參與家數可望挑戰新高,日月光預定在今年4、5月全面完成對在外流通全數矽品股權的現金收購,因此本月底前就要完成募集,最快下月簽約。,

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