國內首例 中信證券主辦康控-KY可轉債競價拍賣

中國信託綜合證券今(5)日表示,

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,其主辦輔導的英屬開曼群島商康而富控股股份有限公司(簡稱「康控-KY」)首次發行「康控-KY」無擔保可轉換公司債(簡稱「可轉債」),

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,此案為業界首檔可轉債採競價拍賣方式承銷,

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,預計3月中旬競拍,

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,今年4月上旬於證券櫃檯買賣中心掛牌。中信證券表示,

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,可轉債為兼具股權及債權性質的有價證券,

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,本次康控-KY的轉換價格議價率不超過105%,

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,非常貼近市價,

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,故當康控-KY現股上漲時,

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,投資人可轉換為現股出售,實現資本利得。 若未達轉換價格,投資人亦可於持有滿兩年後,依面額新台幣10萬元賣回給發行公司。中信證券表示,可轉債採競拍方式承銷的優點在於一般投資大眾也可參與,提升價格透明度及公平性,預期將掀起投資人參與可轉債市場的熱潮。競拍承銷也有助於發行公司的籌資更有效率,未來可望成為可轉債承銷新趨勢。康控-KY為蘋果(Apple)產品的聲學元件大廠,近期受惠於iPhone大幅降價及蘋果提出摺疊手機相關專利申請等利多消息,一掃去年外界看空蘋概股的陰霾。該公司今年聚焦車用及光學產品,如車載鏡頭、照明設備,成功打入歐系與韓系汽車大廠供應鏈,可望於今年上半年貢獻營收,未來成長看俏。中國信託證券致力推動最佳金融服務,2016年主辦福邦證券及精測IPO(Initial Public Offerings,首次公開募股)競拍,為國內首兩檔IPO競拍案,今年獨家承作康控-KY首檔可轉債競拍,再次創下業界先例。,

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