鴻海成長減速 大摩降評

郭台銘 分享 facebook 代工大廠鴻海再遭外資降評,

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,引起市場矚目。摩根士丹利證券(大摩)出具最新報告表示,

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,鴻海轉型成效有待顯現,

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,調降評等至「中立」,

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,目標價由108元砍至82元。先前大摩也調降鴻海旗下樺漢目標價至380元,

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,加上近期鴻家軍股價普遍弱勢,

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,市場關注鴻海集團的後市表現。 大摩此次調降鴻海目標價之前,鴻海才被樂觀派的麥格理證券砍掉目標價25%,由200元降至150元。由於大摩與麥格理證券,是唯二喊出鴻海百元以上目標價的外資,因此他們態度的變化受到市場的密切注意。隨著大摩棄守鴻海目標價「三位數」,目前外資機構中,只剩麥格理一家喊上百元。大摩這次調降,是鴻海發布低於預期的第2季財報以來,第六家調降目標價的外資。經濟日報提供 分享 facebook 在此之前,已有麥格理、德意志、瑞士信貸、大和資本、滙豐證券等五家外資皆砍價,目標價介於80~96元;其中最低是花旗環球證券給出的75元,評等「賣出」。大摩表示,鴻海是中國物聯網概念股,除集團本身有意朝物聯網轉型,未來來自相關趨勢的營收也可望拉高。然而近期市況顯示,大陸物聯網生態正式成形時間,還有待醞釀,鴻海轉型效益,恐怕不會那麼快展現,加上集團發布的財報不如預期,成長放緩令人感到擔憂。根據大摩的分析,中國物聯網基建商機要等到2019年才會發酵,此意味著供應鏈的業績,至少要等到明年才會有起色;加速導入階段延後2021~2025年,此時廠商表現會更加彰顯,並以提供解決方案的整合型供應廠為主。基於鴻海成長可能減速,大摩調降鴻海評等及目標價,砍價幅度達24%。另一方面,大摩日前發布樺漢報告表示,因忽略公司併購S&T及Kontron造成額外的費用影響,雖仍看好併購成效,但調整樺漢2019~2020年的營益率預估值,並將目標價由475元降至380元。大摩對鴻海與樺漢的評等調整之外,今年以來,包括美林、瑞士信貸與花旗環球證券,也調降了鴻家軍中的鴻準目標價,瑞信更調降兩次,最新目標價為80元。,

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