麥格理初評緯穎 目標價喊上536元

緯穎董事長林憲銘。報系資料照 分享 facebook 緯創小金雞緯穎(6669)潛力銳不可當!搶在周三(27日)掛牌前夕,

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,又一家外資麥格理證券啟動緯穎初評(initiate),

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,首次評等「優於大盤」,

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,目標價536元,

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,比下德意志的440元;此外,

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,富邦證券也啟動緯穎初評,

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,目標價430元。麥格理是德意志證券之後,

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,第二家啟動緯穎追蹤的外資,

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,也創下罕見有興櫃股還沒掛牌,就吸引外資爭相喊價。25日台股大跌,緯穎下跌1%相對輕,緯創更在盤中就被買盤推上紅盤,終場漲2.3%,收22.25元。 麥格理此次在標題就無遺表露對緯穎高度的看好度,特別把緯穎的英文名wiwynn,改寫為「wynner」,與贏家「winner」做比喻,形容緯穎是資料中心建設的關鍵受惠者。且麥格理雖是首次評等,卻立刻將緯穎列為台灣伺服器ODM廠首選,力薦機構投資人在上市掛牌有好的流動性就布局。麥格理表示,受惠邊緣運算及5G浪潮,全球資料中心建置將推動白牌伺服器市場在2018-2021年複合成長13%,緯穎業務幾乎全面進攻這塊商機。據估計,今年伺服器產業將因去年高基期放緩成長,但資料中心可望逆勢增長10%-15%,2020年英特爾新平台、5G及邊緣運算加持,伺服器產業還會有更大的成長。麥格理進一步估算緯穎營收,預計2018-2021年複合成長率達到14%,主要來自微軟、臉書等科技巨擘貢獻超過九成的營收,及其他資料中心客戶需求強勁。值得注意是,現階段緯穎全球伺服器市占僅6%,低於英業達、廣達的21%、14%,在緯穎深化與亞馬遜合作,且亞馬遜金雞AWS有開發潛力下,緯穎未來市占擴大的空間可期。不過,麥格理也提到,緯穎毛利相對英業達、廣達的表現不佳,未來需要觀察產品組合調整。由於掛牌將稀釋股本,加上去年高基期,麥格理預估,緯穎今年獲利可能下滑,但明、後年成長23%、19%,2019-2021年每股純益(EPS)預估為33.65元、41.25元、48.88元。富邦則認為,今年5G、物聯網等科技需求可能弱於預期,預估今年緯穎EPS僅30元,低於市場預期的35元,但對緯穎長線看好,預估明年EPS介於34元至35元,換算有11%的成長,首次評等「加碼」(add)。,

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