中華電（2412）、台灣大法說會將在下周陸續登場，
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，德意志證券領先示警，
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，電信股今年展望可能不如預期，
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，股價恐向下反映，
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，重申遠傳在內的三雄評級「賣出」；美林證券保守看三雄「四面」受敵，
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，也全面下調目標價。中華電、台灣大預計30日和31日召開法說會，
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，遠傳也將在2月20日舉行法說會，
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，先前中華電、遠傳公布去年獲利，都低於財測目標，台灣大因轉投資momo，每股純益（EPS）5.01元，是三雄中唯一達標者。 德意志分析師Peter Milliken表示，三雄去年獲利普遍不佳，恐怕是今年持續不好的徵兆。下周三中華電率先開法說會，結果恐讓投資人大失所望，德意志領先調降三雄獲利預估各4%，並預期會後失望賣壓出籠將拖累股價。Peter Milliken直言，現在台灣電信股是糟糕的投資，去年499之亂嚴重打亂秩序；去年中，他已一口氣調降三雄至「賣出」（sell）。Peter Milliken分析，499之亂對業者最大的打擊，是投資人蜂擁低資費方案，導致業務收入連月下滑，雖然國家通訊傳播委員會（NCC）要求結束競爭，不過網路促銷並未停止，緊接著返校促銷和各類促銷也出台，衝擊所及，三雄去年下半年NPAT（稅後淨利潤）較前年同期大減11%。德意志統計，2010-2011年及2014年間，三雄股價曾隨盤勢走高，後因基本面不佳墜落，不排除今年重演。美林認為，三雄表現正受到「四面」夾擊，除了499之亂，21Mbps限速吃到飽可能吸引更多低階消費者，又欠缺殺手級應用刺激高資費方案，加上5G投入支出龐大。不過就殖利率而言，三雄股利政策穩定，今年獲利縮水影響預期有限，因此調降目標價外，台灣大、遠傳仍重申「買進」。今年初，摩根士丹利及瑞士信貸也針對三雄財測更新評論，摩根士丹利維持中華電「減碼」，另二家「中立」；瑞信調降中華電至「減碼」，遠傳和台灣大都降到「中立」。經濟日報提供 分享 facebook，