統一證漲升股利ETN 兼具兩優點

統一證發行的「統一漲升股利150報酬指數」ETN4月30日掛牌上市,

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,一檔訂價10元,

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,屆時投資人用1萬元即可參與每年穩定配發股息的150檔好股票的報酬。統一證券總經理蔡森部說,

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,「台灣指數公司漲升股利150報酬指數」是以能夠持續穩定配發現金股利作為主要篩選標的的條件 ,

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, 選出150支指數成分股並做投資因子加權,

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,而連結該指數的統一ETN可於到期時獲得與該指數表現同等的報酬率,

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,當然投資人也可以選擇在到期前在市場上賣掉。簡單說就是持有期間,

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,指數報酬率多少,

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,扣除投資手續費後就是這檔ETN的報酬率。 台灣投資人多偏好穩定報酬及投資高股利的股票,

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,蔡森部表示,這檔ETN兩者優點兼具,相當適合喜歡抱長線及收取穩定報酬的小資族;一來ETN存續時間可長達三年,二來追蹤的標的除了是精選150檔穩定配發現金股利的股票外,該指數與台灣50(0050)的關聯也很高,但比0050一檔需要7萬元以上單價低許多,對於想要跟緊台股市場連動,又想要穩定收益的投資人來說,是相當好的選擇。就指數成分股的股利殖利率來看,在2015年到2017年,這150檔成分股現金股利殖利率平均値更達4.5%以上,相較於同期所有上市普通股平均値僅3.3%高出許多。另外,「台灣指數公司漲升股利150報酬指數」與台灣50 ETF的相關係數高達95%,等於讓小額投資人可輕鬆享有近似於投資0050 ETF的同等報酬。投資成本部分,ETN單價較ETF低許多,投資人雖同樣支付投資手續費給發行券商,但ETN不若ETF有追蹤誤差,報酬緊跟標的,「統一漲升股利150」ETN年投資手續費為0.4%,費用相當透明。,

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