可轉債基金今年來逆勢紅

今年上半年美國10年期公債殖利率波動,

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,使得債市陷入震盪,

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,拖累債券型基金表現,

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,不過,

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,可轉債基金因能適度參與股市漲跌、又可享債息收益,

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,表現明顯優於其他券種,

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,以歐洲可轉債基金為例,

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,今年來平均繳出逾5%報酬。
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金經理人(Kris Deblander)說明,可轉債特具有「跟漲抗跌股價」的特性,可轉債風險低於股票,在股票上漲時、可轉債緊追股市漲幅;但股市修正時、可轉債跌幅卻小於股市。簡單來說,可轉債價格與股價關聯性高,在股市上揚時,可作為投資股票的代替選擇,而股市下跌時,又有債券價值做為保護,使其投資績效較為亮眼。,

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