陸股解碼/石油煤炭、保險 走強

滬深股市昨天震盪收低,

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,中小型股與創業板指數表現尤弱;石油煤炭、保險、鋼鐵與傳媒產業走勢較強,

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,但航空、醫療保健和交通設施等類股明顯較弱,

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,衝擊大盤表現。
大陸A股市場進入漲多後的調整期,

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,新一輪的新股申購又將重啟,

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,預期將凍結逾兆元資金;限售股解禁又來到小高峰,

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,使得資金面偏緊,

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,壓抑股市動能。
房地產政策在7、8月大陸各地紛紛放鬆限購措施,

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,接下來不排除可看到一線城市限購出現鬆動現象。已有16個省市推出國資國企改革方案,

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,預計把國企發展為官民混合所有制,其中有一半的省分訂定發展混合所有制的時間表和目標。大盤短線上可能進入反彈後的高檔震盪格局,對經濟數據和階段性資金緊張的疑慮,可能會壓制大盤的上漲動能;大陸股市本益比與國際股市相較,具有相當好的評價面優勢,滬港通實施在即,陸股中長線仍不看淡。
操作策略,由於短線指數空間有限,投資機會相對看好具有新生機的傳統產業,以及成長趨勢明確的新興產業;看好能受惠國企改革與滬港通,以及有轉型能力的傳統產業,新興產業上相對偏好環保、軍工、新能源汽車和資訊安全等產業的企業。
(作者是富蘭克林華美中國消費、中華基金暨中國A股基金經理人),

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