半導體、PCB 投信叫好

台股昨（26）日開低量縮狹幅整理，迓火獅瞬燒 萬年季熱鬧閉幕，10日線不破，林心如終於穿夏姿 台灣粉絲鬆口氣，下方有月線支撐，深港通最快11月中上路，架構偏多。綜合日盛、群益、富蘭克林華美等投信看法，被批惡人 柯文哲諷連越罵越多人，5G、PCB仍是看好族群。日盛精選五虎基金經理人林佳興表示，李登輝批主政者並回應大陸生，時序將進入8月，盤面焦點將聚焦7月營收，由於7月貿易戰舒緩，供應鏈預期恢復正常，下半年看法偏向正面。短線而言，美股進入超級財報周，密切留意法人對重點企業後市展望評估，而美中貿易戰二度休兵後，7月30日將於上海舉行第12輪美中經貿談判，能否放鬆華為禁令將是市場關注焦點。 另針對日本將在8月2日內閣會議決定是否將南韓移出貿易白名單， 富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，過去一段時間在日本對南韓出口管制關鍵原料影響下，記憶體相關個股出現漲價題材，南韓記憶體大廠宣布未來調降產能，更助庫存改善，不過日韓貿易戰若持續延燒，可能促使南韓反制，進而擴張為對全球科技供應鏈的衝擊，故須持續關注日韓貿易戰發展以及電子消費產品基本面。周書玄認為，美中談判或有歧見、降息題材可能短線利多出盡等，台股恐怕有壓，但整理有助後市，量縮回檔提供相對較佳進場點。群益長安基金經理人王耀龍則認為，除持續關注國際政經情勢變化外，現階段國際資金環境寬鬆，加上經濟數據維穩、法說會釋放之訊息及企業財報表現、外資籌碼動向均有助支撐大盤，布局建議以選股為主，可朝具備產業與營運成長趨勢、具殖利率優勢、營收獲利正成長之標的來布局，產業方面相對看好5G、資料中心、server等成長前景較佳之類股表現。林佳興則建議電子股可關注資料中心、伺服器供應鏈、5G、ABF、車用電子、AI等族群。在5G需求優於預期和伺服器建置需求不減下，半導體、功率放大器（PA）、印刷電路板（PCB）及CCL等5G供應鏈，未來營運展望可期；傳產可關注成衣、紡織等產業。，