基金操盤人：台股六大必勝題材 下半年首選

投信上半年作帳告一段落，BTC大會即將登場 五議題受關注，下半場比賽開打。綜合上半年十大勝出的台股基金操盤人指出，華東電路板展5月18日登場，下一波看好六大亮點股，迎接競爭…借鏡德國 會展 提升到城市行銷，包括：缺貨漲價題材、低基期的蘋概股、長期趨勢的AI、雲端、物聯網、汽車電子。觀察上半年台股基金績效前十名的投信持股，成人讀紙本書4.67本 去年數量微增，被動元件、矽晶圓為「標準配備」。 本報系資料庫 分享 facebook 上半年台股基金績效前十名的投信，中職／義聯買牛 價碼攻防戰開打，計有華頓、未來資產、復華、永豐、野村、第一金與元大投信，3月外資賣台股約6.5億美元 亞股之冠，觀察這十大基金持股，台甘斷交 陸指未與甘國接觸，被動元件、矽晶圓為「標準配備」，被動元件部分，國巨是每一檔基金都持有，華新科、禾伸堂則有七檔基金持有，奇力新有四檔，信昌電有三檔。 矽晶圓方面，環球晶有八檔基金持有，中美晶有六檔，台勝科、合晶則有三檔基金持有，這趨勢下半年也將延續。復華中小精選基金經理人周奇賢指出，第3季起，蘋果等各大廠推出最新旗艦機種，隨陸續出貨，可開始留意蘋概股或非蘋供應鏈族群。汽車電子、物聯網等新科技應用及電子零組件缺貨題材也持續看好。永豐高科技基金經理人呂宏宇表示，景氣面研判是產業、個股後市成長空間的最大依據，去年初接手基金操作即已率先布局景氣循環、漲價題材等相關產業。近期不少人認為被動元件等產業後市雜音多，但該類漲價與景氣循環股具備業績面支撐、獲利續創新高，因此後市依然樂觀。「3M」缺料漲價題材股仍有表現空間，3M包括MLCC被動元件、MOSFET晶片電阻、及Material原物料石化，由於產業旺季到來，產能擴張開出速度未及，需求仍未獲得消化，訂單能見度高，供給缺口維持高檔，漲價空間可期。元大新主流基金經理人蔡麗卿對下半年布局，看好AI人工智慧、雲端與網路、自動化與機器人等長線持續成長的產業；並預期漲價元件在市況仍佳，故這些類股包括矽晶圓、被動元件、二極體、MOSFET仍為布局重心，另外蘋果相關個股因股價修正已多，可留意是否有轉機。第一金投信國內投資部主管曾萬勝分析，下半年盤面仍以內資為主導，基本面題材的中小型股。經濟日報提供 分享 facebook，