股海自由行/鋼材庫存回補 長線看漲

在電子股領軍下,

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,台股20日再度挑戰10,

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,行情衝高後指數高檔震盪,

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,不過整體外資連續買超,

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,有助於維繫多頭氛圍,

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,目前來看,

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,電子股仍是盤面交投重心,

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,惟近期國內外法說接續上場,相關個股波動將擴大,操作上仍需謹慎,勿過度追高。上周有三件要事,首先為中共19大登場,19大在經濟面上,包括在供給側改革與新經濟發展。上游原料相關工業近年深陷於汙染嚴重、產能過剩等困境,但受惠於官方今年嚴厲執行的環保嚴控及去產能政策,配合國企整併,產業集中度上升,帶動產成品價格上漲,有效提升企業利潤,原料相關工業類股前景可期,由這一點來看台灣的鋼鐵股,長線確實有支撐題材。目前中國京津冀地區空氣品質遠低於全國平均水準,若要進一步改善空氣品質只能透過限產來實現,隨著近年來環保標準的不斷提高及環保督查不斷加大力度,空汙改善壓力下環保限產措施趨於頻繁;觀察過去四年多以來,環保限產對鋼鐵供給產生一定的影響,對長期鋼價有支撐效果。以石家莊、唐山、邯鄲等重點地區,採暖季鋼鐵產能限產50%,其中河北省年產量約1.9億噸,唐山產量達0.9億噸,占比將近五成,中國唐山市政府日前公告,唐山限產時間由原本的11月15日提前一個月至10月12日實施,使得整體限產期由四個月延長至五個月,推估限產所造成的供給缺口由2,300萬噸上修至3,000萬噸,預期鋼材庫存將降至同期新低水平,旺季前的補庫存行情可望再次帶動鋼價走揚,有利後勢發展。此外,加泰隆尼亞獨立事件一度影響歐美股市,但很快速回穩,顯然對整體歐美股衝擊有限,未來企業財報仍將支撐國際股表現,美國參院以51票對49票表決通過2018年財政預算案,且未來稅改法案將採簡單多數決,有利川普推動稅改法案,市場預期年底前通過稅改機率升高;此外,市場傳蘋果下修iPhone 8的出貨目標,一度蘋果股價殺低,然而市場投資人應該了解,iPhone 8出貨下修,主要是因為市場等iPhone X銷售,在供應鏈良率逐步改善,iPhone X的熱賣將會是下一波台股動能題材。電子有諸多題材,除了iPhone X新功能外,9月以來大家有興趣的產業發展在於Micro LED,這個被視為台灣面板產業未來翻身機會的技術,市場給與高度興趣。目前來看,仍有技術上的問題要克服,初步進展Micro LED顯示應用多元,其低能耗及高PPI的優勢,適合用於小尺寸的穿戴式裝置,Micro LED如果能取代OLED在智慧手表的市場,則Micro LED成長潛將顯現。目前國際大廠紛紛投入大筆資金研發Micro LED,台廠鴻海、晶電也都全力搶進,蘋果也將其研發中心設在桃園龍潭,聚集台灣研發能量相對領先,後續發展值得大家密切關切。(作者是台新投顧總經理),

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