港股導航/內需族群 拉回布局

美國債限談判未有進展拖累美股走低,陳冲:發展科技應考量整體財力,滙豐中國PMI終值不及前值及預期,第四波陸客自由行 增13試點城市,使得港股昨日大幅低開後維持低位震盪。中國9月滙豐製造業PMI終值50.2,食物中毒和解 北都飯店主廚緩起訴,較初值51.2大幅向下調整,台中白海豚館、大安媽園區 預算保住,僅略高於8月終值50.1。雖然滙豐中國PMI數值低於預期,但趨勢仍往好的方面走。
上海自貿區正式掛牌成立,雖然相關細則尚未公布,但相較過去試點多集中於製造業相關,此次重點則是服務業及貿易相關,預計金融領域的開放為市場焦點,如資本項目開放、利率市場化及人民幣跨境使用等方面將先行先試。
長遠來看,若這些改革成功,未來複製到全國,屆時整個行業的經營模式及經營環境生態將改變,所以上海自貿區未來的發展相當值得觀察。
大陸10月開始實施旅遊法明確規定,明文禁止低價旅遊團及安排購物收取佣金等問題,短期雖導致港澳團費明顯上漲,但長期而言,如整體旅遊市場秩序變好,對於遊客的保障及旅遊業者的經營則是好事。
「十一」前市場成交相對平淡,加上美國債務上限及Fed會議內容將持續影響盤勢,預期盤勢趨向震盪,但由於大陸實體經濟面數據好於預期,且在政策微刺激下經濟增速將延續樂觀態勢,建議採取相對樂觀態度,拉回布局結構改革下受益族群以及內需族群。
(作者是新光投信投資管理處中國研究員),

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