今年美中貿易談判持續進展正向下，
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，台股月K線連三紅，
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，由9，
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，319點大漲到10，
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，641點，
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，超過1，300點漲幅，各類股強勢輪動。我在今年的第一篇文章「內資回流，醞釀資金衝浪行情」，點出2019年明星產業股會是5G、電動車及車電、年輕人消費（如遊戲、電競），大健康（生技、醫美、健身器材等），還有散熱、感測器等重要升級的關鍵元件。 大陸工信部長在博鰲亞洲論壇上表示，5G未來應用應該是「二八分布」，亦即，20%用於人和人的通訊，80%用於物和物的通訊，也就是「行動物聯網」的概念。其中，最大的市場可能是以無人駕駛為代表的「車聯網」，可能是最早實現的行動物聯網應用。當天華為也表示，從2018年發布5G第一個標準以來，和中國、南韓、歐洲、中東等多家電信運營商合作，已經可以完成大頻寬、高速度的測試，速率確定可以提升十倍左右。5G是未來十年到20年的主流，6G是2030年之後的事情。3G技術發展到5億用戶用了十年時間，4G用了五年，預期5G發展到5億用戶將只需要三年時間。今年預計將會有超過50個國家發放5G頻譜，因此今年投資少不了5G相關股。華為5G比歐美至少領先12~18個月，累計獲得基本專利授權超過2，570件，迄今已簽訂30多個5G商用合同，正因為如此，歐盟才不理川普的抵制，決定採用華為5G設備；但台灣緊抱老美大腿，政府恐中症嚴重，未來5G發展可能會非常落後，這一切拖到2020大選後，才有可能改變。由於今年是5G元年，第1季造就了一堆5G概念股狂漲，因為高速傳輸使得散熱產業當紅，年初由雙鴻領漲，二線股的泰碩、奇鋐再接棒，現在最熱的是力致，昨（29）日創下十年新高53.3元，過去聚焦在NB、PC，2015年開始研發的TGP薄型散熱技術開花結果，目前已進入多項手機廠商的驗證，均溫板方面在通訊基站相關應用也有所斬獲，未來提供新的成長動能，結束了連年虧損的VCM事業，轉變成為小飆股，每股純益（EPS）去年0.8元，今年上看3元。接下來還有什麼5G相關的概念會接棒？我覺得PCB銅箔基板機會最大，今年中國將要建置8，000個5G基地台，華為宣稱掌握全球4萬多個5G基地台訂單，商機太大了！聯茂成功打入陸系基地台設備商，直接供應「射頻材料板」，為全球唯二供應商，並且打入英特爾新伺服器平台，開始供應材料，股價創歷史天價91.6元，投信今年大買1.3萬多張，外資光3月就大買上萬張，但聯茂毛利只有14%，並非做高階，只是夠大，全台第四名，5G起飛就跟著發。兩年前台光電看好騰輝電子-KY的高階技術，出價想購併，當年股價曾炒到167.5元天價，後來沒談成，去年獲利衰退到5.08元，股價重挫到54.1元，如今落後補漲，也突破去年高點101元，完成一年W底型態，但台光電仍只是手機客戶為主，毛利18%，也是靠營收規模大，國內第三，聯茂及台光電的毛利，都比不上4月將掛牌毛利25%的騰輝，這才是卡位5G、車電、散熱的銅箔基板明星。台燿高階網通材料技術領先，毛利23%上下，除了原有的訂單外，新布局的材料應用於高頻5G天線、光模塊市場，去年創128元天價，3月已漲到最高115元，仍持續看好。高技為利基型PCB廠，是台達電車用電源相關PCB主要供應商，而台達電近幾年積極搶攻電動車等車用領域，除日系車廠及大陸自主品牌車廠外，已順利打入歐美各大車廠、Tesla及大陸蔚來汽車等，高技同步受惠。而5G時代的來臨，高速運算及高速傳輸快速成長，網通產品400G Switch板層數亦由100G的14層上升至26以及32層，帶動毛利率攀升到22.73%，即將突破歷史新高53.3元。（作者是萬寶投顧董事長），