陸股解碼/國企改革題材 聚焦

陸股本周因政策利多消息激勵,

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,降低經濟數據疲軟與人民幣波動等偏空消息面干擾,

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,連兩個交易日收紅,

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,上證綜合指數守穩在2,

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,000點之上。目前陸股因經濟處於調結構階段,

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,難有大漲行情出現;逢低仍可關注國企改革、新能源、城鎮化等政策概念題材。
上個月因涵蓋農曆春節,

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,工作天數銳減,

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,加上多數工廠企業提前拉貨,

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,使今年以來經濟數據扭曲。「兩會」閉幕,

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,市場擔憂股市的維穩行情將結束,為政策空窗期,利空消息使股市行情走勢疲軟。
大陸總理李克強表示,今年大陸經濟成長目標仍為7.5%,預期政府刺激政策隨時有機會推出,經濟下行風險不大,也讓經濟改革轉型之新興產業仍具投資價值。
本周一起,大陸外匯市場人民幣兌美元交易價浮動幅度由1%擴大至2%,人民幣連二日走貶,市場先前就預估人行將擴大人民幣波動幅度,料近期人民幣將隨經濟基本面與國際情勢波動,短期或會導致匯率窄幅貶值,快速貶值的可能性不大,中長線多認為人民幣仍是緩步震盪的升值趨勢。
陸股經前波賣壓調整後,A股目前估值偏低,若投資信心回籠,隨「兩會」後各項改革政策陸續推出與落實,使陸股行情具有結構性反彈的可能,值得留意是,IPO重啟可能再度對A股資金面造成干擾。
(作者是復華大中華中小策略基金經理人),

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