陸股解碼／金融、醫改 布局亮點

IPO重啟傳聞導致創業板一度大跌，石碇地方：深度旅遊餅做大，不過，路透專欄／歐巴馬槓贏 牽動政經改變，周二在上證綜合指數午盤過後走高帶動下出現大逆轉，新北搶破頭 高雄公托招不滿，尾盤止跌回穩以小漲收市，又見死鼬獾 魚池鄉防疫動員，預期短期創業板仍將受政策面消息面變動干擾，我的鄧麗君年代／校長爸爸的招牌歌曲，建議先避開較無實質業績支撐的炒作個股。
由於大陸A股後市仍看多，震災波及 九寨溝遊客減半，盤勢逢回，潤泰新微風案規劃為純住宅，仍可逢低布局基期較低的藍籌股及改革概念題材。
中央經濟工作會議召開在即，市場憧憬將有進一步的利多消息，包括大陸境內券商及外資券商，都陸續上調了大陸股市的評價，例如中金公司、國聯證券、國海證券、方正證券、申銀萬國、高盛、瑞信銀行、花旗銀行、滙豐銀行、摩根、巴克萊等，都對於2014年的陸股抱持樂觀看法，或上調A股的展望。
市場法人預估，2014年大陸上市企業獲利年增率將落在13%至15%，由於評價相對偏低，預期股市評價將有上升空間，加上證監會承諾要打造一個史無前例的牛市，從中長期來看，大陸股市表現可望優於經濟成長表現。
陸股盤勢在釋放IPO重啟消息面利空後，預期盤勢將回歸常軌，大陸三中全會「全面深化改革若干重大問題的決定」，幾乎涉及到市場期望的各個方面，包括經濟、財稅、法治制度、土地及國企改革等，進一步延伸互聯網金融、醫療改革、食品安全、土地流轉等，都是接下來布局陸股可持續關注的重點。（作者是復華大中華中小策略基金經理人），