港古導航/房產、博弈 強勢

港股開高後震盪走勢,

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,指數收在22,

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,151點,

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,上漲85.5點,

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,漲幅0.39%;國企指數收在10,

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,075點,

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,上漲0.73%。恆生分類指數全面上漲,

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,類股中以房地產及博弈為強勢類股。
中國PMI數據預計於4月1日公布,

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,目前市場預期均值50.1,

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,由於之前受季節性因素影響導致數據失真,觀察其它指標如發電量及貨運量均有所提升,預期3月PMI數字會反彈;不過,內需情形仍不佳,跟往年比較來看,反彈情形應該有限。整體而言,第一季經濟數據表現壓力仍大,加上近期央行回收資金動作持續,預期資本市場表現持續震盪。
中國總理李克強近期在相關會議中,重提經濟增長的合理區間,未來將加快相關政策的推出,也使得市場對於穩增長的預期有所升溫,相關領域值得持續關注。
近期中國及德國央行簽署協議,將開展人民幣交易,未來有機會成為歐洲首個人民幣離岸交易中心;雖然近期人民幣表現持續弱勢,不過長期來看升值趨勢未變,主因人民幣國際化及重要性持續提升。
由於中國經濟下行壓力,加上IPO的重新開啟,預期盤勢將持續震盪。除了持續關注政策受益族群外,近期資金由創業板流出明顯,市場風險偏好有所轉移,可以多關注評價低的藍籌股。
(作者是新光投信投資管理處中國研究員),

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