港股導航/內需族群 可望出運

港股短線走勢震盪,

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,政策受惠股仍具相對優勢,

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,製造業數據不如預期拖累港股開高走低,

系統家具

,加以資金流向顯示外資淨流出大陸股市,

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,港股由運輸及地產類股領跌,

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,終場恆生指數下跌1.08%至21,

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,806.61點,

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,創近一周來最大單日跌幅,

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,國企股指數也收低1.56%至10,425.09點。
滙豐公布的4月中國製造業PMI預覽指數為50.5,較3月大幅下降,從分項來看,產出、新訂單及就業數據都出現下滑現象,反應需求放緩,而庫存增加也突顯產出與銷售間具有落差,這部分可歸因於新政府公布的「國五條」壓抑房市的政策。
今年第一季以來,大陸的經濟成長與房市投資活動的關聯性極高,迅速膨脹的信貸與貨幣供給也多流入房市,在新政府擔憂資產泡沫可能對經濟成長形成衝擊,預期房地產調控政策短時間內不會放鬆,除非房價再大幅上漲,否則祭出更嚴厲的調控政策的可能性也低。
通膨放緩下,給予新政府加大經濟刺激力道的空間,市場關注新政府是否有進一步的政策,或許將支撐市場的投資信心,持續看好那些財報佳、資金流入穩定且股價遭錯殺的內需相關各股,在消息面淡化後,可望有相對突出的表現。
(作者是富蘭克林華美中國消費基金暨中華基金經理人),

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