英商安本投顧昨(29)日宣布,
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,100%併購惠理康和投信。這是境外基金業者近期合併投信的新例,
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,未來將可發行新台幣計價理財商品。此案須經金管會核准。安本投顧為安本集團在台子公司,
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,目前在台銷售的基金為安本環球系列基金。近期安本英國母公司與英商標準人壽合併。惠理康和投信是港台兩地合資,
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,香港惠理資產管理公司持股65%、其餘屬泛康和證券,
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,其中康和證券直接持有25%。大股東雖有號稱「香港股神」謝清海加持,
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,惠理也從香港派了管理階層經營,卻難有起色,旗下基金陸續清算,僅一檔規模1.24億元的大中華股票基金。由於惠理康和投信沒有台股基金,業界指出,依照法規,合併後仍須募集一檔台股基金。目前台灣有37家投信,多數投信是金控持有,或本身即為國際資產管理集團的一員,新跨足市場的業者,並不容易找到合併標的,惠理康和投信因握有牌照的優勢,因而順利出售。安本投顧總經理馬文玲表示,本著提供適切且多元化投資解決方案,給予台灣投資人與機構法人的初衷,這項購併將可使業務如虎添翼。安本資產管理亞太區副主管 Ian Macdonald 表示,台灣經營團隊將持續培育當地人才,並引進新商品與理財新觀念,深耕台灣市場。金管會鼓勵境外基金業者成立投信,培育台灣產業人才,近年有大華投信、路博邁投信兩起案例。,