富邦證券資深副總張碩峯。圖/富邦證券提供 分享 facebook 受到美中貿易戰衝擊,
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,產業供應鏈似乎出現5G、非5G雙極發展的趨勢。二○一九年汽車市場表現不佳,
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,但低基期也創造二○二○年可能的成長契機,
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,尤以新能源車及自動駕駛的發展為市場關注的方向,
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,搭配5G基站大量布建,
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,基礎建設的成熟,
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,高網速、大連結、低延遲的特性,
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,也讓自動駕駛的實現指日可待。二○一九年投資市場雖受美中貿易戰衝擊,但因各國央行持續寬鬆政策,5G相關供應鏈仍然欣欣向榮,綜觀電子終端產業,除了5G帶動相關產業鏈之外,其他終端產品成長率幾乎都陷入成長停滯的狀況。 展望二○二○年,主要國家仍然積極投入5G相關基礎建設,開啟初期布建與商轉,雖然預期運營商在資本支出壓力之下,基礎建設需求將呈現漸進式提升,但非一次到位。觀察終端產品,包括iPhone以及非蘋手機皆積極推出支援5G產品,5G滲透率提升速度將遠較之前4G時代快速許多,加上陸系品牌5G手機不僅推出旗艦機種,價格帶也往中階機種靠攏,市場接受度大幅提升,也將帶動相關需求及應用蓬勃發展。5G終端需求快速提升將驅使運營商加速基礎建設投資,進而呈現正向循環,預估於二○二二至二○二四達到高峰,正向看待相關供應鏈。此外,二○一九年車用相關產業受到全球車市疲弱逆風影響,但因相對偏低的基期,使得新能源車成為二○二○年市場聚焦的方向之一。特斯拉上海廠第四季開始量產,將自二○二○年第一季開始交付車輛,當地生產可免除運輸及關稅成本,售價降低將大幅提升市場需求,特斯拉並宣布柏林廠建廠計畫,除了特斯拉積極擴產之外,我們也可以看到傳統車廠也競相投入新能源車開發,由於自動駕駛輔助系統(ADAS)在新能源車應用比率顯著提升,也看好相關應用將正面提升供應鏈成長契機。,