財經觀點 /貨幣政策轉向 各國政府搶花錢

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,全球股市大風吹,

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,全球金融、能源與工業類股開始張牙舞爪,

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,而防禦族群的必需消費與公用事業股票則苦坐冷板凳。事實上,

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,不只是類股迅速輪動,

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,進入二○一七年後,

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,全球貨幣與財政政策的鬆緊狀況在金融海嘯後首度扭轉,

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,掀起資產調整浪潮,投資人是時候開始減債、增股。自金融海嘯後,全球央行齊力降息、量化寬鬆救市,而政府與民間忙著去槓桿、降低負債,是一成不變的老劇本,然而二○一七年即將不一樣。在全球五大主要央行(美國、歐元區、日本、英國、中國)的貨幣淨流動性約九千億美元,低於過去七年平均的一點二兆美元,說明整體貨幣寬鬆程度已開始轉向。當政府開始不再大舉印鈔、借錢給民間的同時,各國政府開始搶著花錢。川普新政預估增加五千億美元財政支出,日本與歐洲政府同樣打出財政刺激牌,帶動經濟持續復甦。百達資產管理統計,自一九七二年至今,美國「貨幣政策趨緊」搭配「財政政策偏向寬鬆」的情境出現機率不高,在此情境下,美股年化報酬率達百分之十六點九,在各種情境之下,僅次於「貨幣政策寬鬆」碰上「財政政策趨緊」下的百分之十九點三(即金融海嘯至今的主要政策情境)。股市除了將迎向政策順風外,明年的獲利表現也令人期待,預估全球企業獲利年增率達百分之十二,遠高於今年的百分之二。更好的獲利狀況讓手頭充裕的廠商增加廠房等固定資產投資,預期企業資本支出也將跟上民間消費腳步,成為經濟成長主要來源。,

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