陸股解碼/環保科技 可關注

隨著4月經濟數據不如預期,

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,各家研究機構紛紛下調大陸第二季和全年的經濟預期,

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,依多數預估值來看,

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,大陸經濟今年成長率可能會是低於8%的成長,

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,僅為平穩運行狀態。
大陸國務院總理李克強5月13日在國務院的一個電話會議上指出,

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,要實現今年發展的預期目標,

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,靠刺激政策、政府直接投資,

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,空間已不大,

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,還必須依靠市場機制。李克強強調,

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,要下決心進一步打開轉變政府職能這扇大門,下放該放的權力,激發各類市場發展活力和創造力。
從領導階層的最新表態來看,推出較大規模的新刺激政策的機率不大,目前政策重點是「排雷」,也就是清理過去十年的遺留弊端,在中央指示下,全社會可能都會接受稍低一點的經濟增長速度,力求穩字當頭,及早發現隱藏的風險。
過去一段時間的除弊重點以地方融資平台為主,而未來可能擴大至產能過剩產業和房地產兩個領域。雖然發現問題,短期可能衝擊股市,但日後出現重大風險的機率卻可以降低,長期來看,對經濟和股市都是有利的。
在操作看法上,經過一輪市場對經濟成長預估的下調後,未來已無太大的下調空間,止穩回升的發電量和進口數據開始出現經濟階段性見底的訊號,且全球多國央行競相降息,也提供股市流動性支撐,股市的下檔空間應該有限,至於上檔機會,需持續觀察IPO重啟和資產負債表外的融資收縮進程。
策略方面,在經濟轉型的背景下,符合未來經濟和社會發展方向的產業較容易出現較高增長,環保、文化、科技創新等高成長性企業,投資人可優先關注。另外,從防禦性角度出發,可關注銀行、地產等評價面偏低的產業。
(作者是富蘭克林華美中國消費基金暨中華基金經理人),

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